El amor frustrado entre una geisha y un joven británico.: Adaptación libre del autor a partir de la ópera Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, y de la novela Madame Chrysanthème, de Pierre Loti. Este álbum narra la desventura de una joven geisha, Madama Butterfly, y su amor por Pinkerton, un joven oficial de la Armada estadounidense deseoso de hacer fortuna en Japón. Tras su llegada a Japón, Pinkerton se siente fascinado un país lleno de oportunidades del cual lo desconoce todo: su modo de vida, sus tradiciones y sus convenciones sociales. Este deslumbramiento incluye a Butterfly, de la cual se encapricha Pinkerton y con la que finalmente contrae matrimonio. Sin embargo, Pinkerton regresará a su país y abandonará a Butterfly, que quedará a la espera de su regreso y al que promete serle siempre fiel. Años después, Pinkerton regresa con una nueva esposa, entonces conoce la existencia de un hijo suyo y de Butterfly y, junto con su nueva esposa, deciden llevárselo a Estados Unidos. El desgarro de Butterfly ante su destino hará que opte por el suicidio.