Benja i Teresa arriben a un balneari d’un poble xicotet. Allí passaran les vacances i esdevindran amics. La vida tranquil·la i pausada del balneari es veu alterada amb la gran festa del ball de disfresses. Tot discorre de manera normal, però la desaparició de dos dels assistents a la festa, que tenen en comú el fet d’anar disfressats de Mickey Mouse, encetarà un seguit d’investigacions policials a fi de determinar què els ha passat. Ajudaran Benja i Teresa a esbrinar el cas?