Una joven y bella artesana muda recibe un encargo del sultán: tejer una alfombra con hilo de silencio. Ella emprende la tarea, pero conoce a un pescador de sombras que le pide tejer otra alfombra: una hecha de oscuridad. El sultán se entera y quiere apresar al pescador, pero éste huye bajo la protección del sabio gato parlanchín de la tejedora. El sultán lleva a la muchacha a su palacio para que termine el encargo.