Paula conoce a Esmeralda, una niña gitana que le vende una linternita y le segura que es mágica. Cuando Paula la prueba por la noche no encuentra nada mágico en ella. Se reencuentran en el colegio de Paula, pues Esmeralda acaba de entrar a su misma clase. Por casualidad, deben hacer juntas un trabajo sobre los orígenes de sus familias. Juntas recuperan las historias de las dos familias y la de Esmeralda resulta ser muy dramática. Su abuela les habla de los días que vivieron en Europa y estalló una guerra.