La Lilly té un gran secret que no coneix ni la seva millor amiga: un llibre màgic antic la va escollir per transmetre-li tot el que ha de saber una bruixa de debò. Des de llavors, la Lilly es una bruixa secreta. Però ara el llibre màgic ha desaparegut! L'ha robat algú malvat que es vol quedar amb la seva màgia. Amb l'ajuda de l'atrevit drac Hèktor, la Lilly decideix recuperar el seu llibre i... aviat es troba enmig d'una aventura increïble.